Albert, 7ans, rêve de devenir magicien. Tous les amis de cet enfant de la balle travaillent au cirque. La mort brutale de sa mère, Lorraine, l'arrache à cette enfance privilégiée. Confié à Harriet, la soeur adoptive de sa maman, il quitte Las Vegas pour le New Jersey. Les rapports avec Harriet sont difficiles. Albert conserve une attitude rétive face à cet femme indépendante, trop souvent surmenée. Esseulé, le garçon se sonfie à Bogus, un colosse jovial et chaleureux né de son imagination, qui lui permet d'accepter sa nouvelle vie...
